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德固特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业💞👘💌🍒，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展，公司现集设计🩱、研发👗👗、制造🥑💘🍏、检验🍇💝🍊、销售🥔🍎😈、服务于一体🎒🍉🍇，服务对象广布化工🥝、能源🥻🍇、冶金、固废处理等领域🍑🥾。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质🥿😻🩲🍓、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质等💓。财务数据显示🥿👙👚👝，2024年🩱🍏，德固特实现营业收入5.09亿元💝🍋，同比增长64.21%🍌；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元👘，同比增长150.15%🤬👞🍋。

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唐晨：从风险溢价来看，恒(heng)生(sheng)指数(shu)相对10年(nian)期中国国债(zhai)利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风(feng)险溢价(jia)约为5%。从市盈率来看，港股预测(ce)市盈(ying)率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货(huo)币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步(bu)落地，不过短期央行货币政策操(cao)作或(huo)以数量型和(he)结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚(wan)。下半年(nian)来看，财政或先发(fa)力，货币配合，降息或在四季(ji)度落地（幅度 10-20BP），降准可(ke)能早于降(jiang)息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年(nian)可能再度重启(qi)。需注意(yi)的是，央行强调“视市(shi)场供(gong)求状况择机恢复(fu)操作”，如果债市多(duo)头情绪持续较(jiao)强，这可能降低(di)央行买债概(gai)率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或(huo)是触发央行开启买债的重要条件。

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退休资(zi)金 “挪用”：一个小问题。虽然先锋集团大多数计划(hua)参与者的账户余额在(zai)不断(duan)增(zeng)加(jia)，但越来越多的人通过困难提(ti)款取出资金 ——4.8% 的参与者进行了困(kun)难提款，高于 2023 年的 3.6%，这一比例也创(chuang)下(xia)历史新高。

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1、田希蒙：Wind数据显示💌💖🥿，截至6月27日👛🥦，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比💘🍄，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👗💗，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🤬。从行业层面来看💌🥻👅🩰👗，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🥔👢💋、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢😈🍒，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、3、成本方(fang)面(mian)：上半年原油市(shi)场高波动性的两大(da)驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴(jian)于(yu)需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四(si)季度(du)起产量(liang)趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增(zeng)长及库存调节机(ji)制影(ying)响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随(sui)4-5月(yue)油价逼近页岩油盈亏(kui)平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增(zeng)量将主(zhu)要依赖非OPEC+非美国家。当前海外(wai)夏(xia)季需求旺季已然来临，预计三季度欧(ou)美地(di)区的航空与陆路出行高峰将提振(zhen)交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对(dui)今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万(wan)桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示(shi)全球(qiu)原(yuan)油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿(chuan)下半年，尤(you)以四季度(du)为(wei)甚(shen)。尽管当前地缘政治溢价逐(zhu)步消退，三季度供需相对偏紧的态势(shi)或仍有(you)望支撑油价企稳反弹(dan)至70美元(yuan)/桶一线。然而，在(zai)四季度累库压力下，油价中(zhong)枢(shu)则可(ke)能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需(xu)关注关(guan)税政策及(ji)地缘局势的(de)演变。