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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🩳🧄，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍏😡🍅，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍏👿💘、PCB🍇👞、ASIC芯片、光模块👛👙🥔、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥑💛🥒；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥒🍍，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍋🍎，品类方面建议关注AI眼镜🥿🍆💖🥥、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩲🥒，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💛🍈；3）建议开始重新关注政策信号😡，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥝💋。

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市场因此预期欧央行本轮将再降息一次，且可能在今年年底就结束降息💞😠🍓。德金多斯表示💛💗👘，金融投资者正确解读了拉加德的信息🍎🥬👄，完全理解行长所说的“有利位置”🥻🍅，也代表市场相信欧央行非常接近中期可持续的2%的通胀目标。

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此外，汇率波动可能也将(jiang)成为瑞士央行本周的考量因素之一。瑞士央行政策制定者正试图采取措(cuo)施遏(e)制资金流入瑞郎(lang)，自美国(guo)总统特朗普(pu)于4月初宣布“解放日”关税措施以来，瑞郎对美元汇率已升值超过8%。

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