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脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信号🍌，实现大脑与外部设备信息交换的技术👚。该技术在医疗、康复等领域的应用备受瞩目。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局🥝😈，打通优质科研资源、临床机构等上下游，培育产学研医深度融合的创新生态。

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（3）就供需(xu)平衡和库存来看，在没有出现减产(chan)之(zhi)前，工业硅(gui)累库预计延续，三季度(du)过剩压力加大。四季度受枯水(shui)期季节性变化，过剩(sheng)预计有(you)所缓(huan)解。

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那么此(ci)时，市(shi)场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较(jiao)高，同(tong)时还因为渗透率较低从而具(ju)有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反(fan)馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向(xiang)一定是当时空间相对(dui)最大，成长性最好，不容易受(shou)到估值约束的行业，也就是(shi)说，就算估值因为(wei)资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解(jie)”的(de)。因此，我们也说，牛市阶段(duan)II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、1👞🍊、宏观🥔🥻🎒。海外方面🤬🥕，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🩲。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国😠🎒🩱🍋，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥾💯👛💝，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👛👝🍆，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥔👜👘💘，国内也出现精铜和废铜紧张的现象💟🍆😠，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现👝🥥，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🩱🍊💗，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍊🤍🤍🍇；三是🎒🤍，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👛🩰，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面😻，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、唐晨：港(gang)股整体有望呈现震荡向上的趋(qu)势。在上半年积累了较高(gao)收益、风险偏好水平也较高的情(qing)况下，阶段(duan)性调整是合(he)理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际(ji)变化。