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2025年上半(ban)年，虽然政策(ce)不确定(ding)性有明显(xian)升高，但全球(qiu)经济整体平稳运行，除美联储外的其他主(zhu)要央行持续降息。我们认为(wei)下半年，美(mei)国和非美地(di)区的经济动能将走(zou)向收敛，主要受美国经济放缓的推(tui)动。非美地区(qu)因货币政策相对宽松，产出(chu)缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定(ding)性以及上半年出口和(he)增长前(qian)置(zhi)的(de)制约。在这个背景下，下(xia)半年我们更(geng)看好非美地(di)区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市(shi)场的权重。但我们认为区域(yu)表现的分化或(huo)小于上半年(nian)，建议平衡配置。行(xing)业层面展望下半年，自下而上我们(men)分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技(ji)（通信、软件、广告>电子(zi)>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我(wo)们对消费以及偏消费的制造业（家电(dian)、汽(qi)车）、大宗原材料(liao)保(bao)持谨慎。

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2、週五（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)(feng)雲(yún)突變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指、深成指均跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上(shang)箇(gè)交易日放量1955億元。箇股跌(die)多漲(zhǎng)少，全市場超4400隻箇股(gu)下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場(chang)熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)防軍(jūn)工(gong)、通用航空、油氣(qì)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)。