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5🎒🍑、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略👗👚，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶💗🩳，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续🎒🍒🧄💌🥔。从中东来看💌😈👠，巴以问题继续扰动红海🥕👝，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成🍄，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期🍌😡。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱😡，接下来的谈判或仍将处于弱势😡🍊🧅。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

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從(cóng)去年三季度以(yi)來(lái)(lai)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)，今年以來，箇(ge)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)(da)到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年(nian)3.3%的基(ji)礎(chǔ)上，今年(nian)進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qian)傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量(liang)資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀(zhuang)態(tài)。也就意味着，一旦A股接下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應(ying)將(jiāng)(jiang)會(huì)進一步強(qiang)化(hua)，就有(you)可能會(hui)進入到牛(niu)市第二(er)堦(jiē)段，引髮(fà)增量資(zi)金的正反饋(kuì)，從而(er)使得指數進一步的加速上漲(zhang)。

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3🍋🍇🍒、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🍇👙🍒👙💞。另一方面👛，国内供需两旺格局🍅👄🥦，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🥝，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现👡😠👠；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💌🧄，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润💔🥦，激励铜矿产出的同时💟💘，但也加大了终端的风险👅🍅。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大🍑🍅👢👄👞，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🍊？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍓🥦🥒🍄，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🍓，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🍊🥝💔，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🌽🥬🥥🥔👡？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力💋，下有供给支撑的局面🥬💖🍄👢，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨😡；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍆👝🍊👠👡，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬👜，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🍇。

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2、上周，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨🧅🩱。黄仁勋在股东大会上称💛😡👜，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇🥦👿💛。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果👘👘，成为市值最高的公司。