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“在我们更(geng)清(qing)楚地了解(jie)关税的规模和范围，以及它们对(dui)通(tong)货膨胀的影响，以及关税和其他政策，包括预算法案，将对经济增长和就业产生什么影响之前，美联储不会采取行动。”她补充说。

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如Kanvea在其最新报告中解释的，地缘政治风险溢价已飙升到比小摩模型(xing)推导出的油价公允价值(zhi)66美元高出10美元的水平，表明(ming)发生最坏(huai)情况的概率为17%。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”💛🥔。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🎒🍒🥕，但竞争格局出现了较大分歧🥒🍊💘。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🌽。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👞🥭，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💝👘🍇，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧👠。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👙💖🧅，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🥾🍒👠。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💟💗🍋🩲，意味着积极信号，板块一度反弹🥥💟🍇，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势😡🍊💋。

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特朗普的关税政策在4月引发市场剧烈波动🍓，标普500指数一度大幅下跌💝🍆🥦。然而🩰，随着对贸易壁垒影响的担忧缓解💟👙🍋，标普500在过去两个月中反弹了20%，距离2月创下的历史高点仅差2.7%🍄。尽管如此，关税的90天暂缓期将于7月8日结束，市场对贸易摩擦的担忧并未完全消散🎒💓👅。本周中美达成的贸易休战框架协议为双方争取了时间💯👿🥥，但协议缺乏具体条款😠🥒，未来仍可能爆发新的冲突。

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1、尽管存在这些谨(jin)慎言论(lun)，但市场对于(yu)降息即(ji)将(jiang)到来的信心却在(zai)增强。目前已有近70%的(de)投资者押注美联储将在9月开始降息，相(xiang)比一周前的60%进一步提(ti)升。根据芝商所（CME）的(de)预(yu)测，截至上周五下午，市场(chang)认为美联储7月降息的(de)概率(lv)约为(wei)25%。不过，市(shi)场几乎(hu)完全消化了美联储(chu)将在本周的政(zheng)策(ce)会议上维持(chi)利率不变。

2、过去两个月港(gang)股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过(guo)去5年(nian)0.8%分位。今年以来(lai)港股表现强势，恒生指数年初(chu)以来累计涨幅19%，显著(zhu)高于A股上证(zheng)指数0.8%，对应AH股溢价指数从(cong)年初145降至128，处(chu)过(guo)去5年0.8%分位。今年的港股行情可分(fen)为两(liang)段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之(zhi)后受海外风险扰动，全(quan)球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险(xian)落(luo)地，港股(gu)在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑(pao)赢上证指(zhi)数9%，AH股溢价也(ye)再(zai)度下行，降至历史低位。