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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的(de)波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应(ying)用(yong)环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客(ke)户成长(zhang)的零(ling)部件及模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动(dong)及环境变(bian)量突然变化的背景下，港股(gu)是(shi)全球的风险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码(ma)，但需(xu)要耐心等待。

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在伊朗的報(bào)復(fù)性反擊(jī)中，以色列(lie)能源部也下令暫(zàn)時(shí)關(guān)閉(bì)該(gāi)國(guó)(guo)最(zui)大天然(ran)氣(qì)田海上利維(wéi)(wei)坦油田。位于地(di)中海東(dōng)部的利(li)維坦氣田由雪彿(fú)龍(lóng)公司運(yùn)營(yíng)(ying)，負(fù)責(zé)爲(wèi)以色列本國以及埃及、約(yuē)旦等以色(se)列隣(lín)國供(gong)應(yīng)天然氣(qi)。埃及主要從(cóng)以色列進(jìn)口天然氣。以色列關閉主要天然氣田后，埃及已(yi)準(zhun)備(bèi)好如(ru)菓(guǒ)情(qing)況(kuàng)噁(ě)化，將(jiāng)限製對(duì)部分工業(yè)場(chǎng)所的天然氣供應。

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资本市场：从行业策略来看，我们认(ren)为防(fang)御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出，其中包括，1）银行、REITs、电信、公用事(shi)业等高股息板块(kuai)；2）美国市场敞口较小、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业；3）由财政支持(chi)的基建、建筑、房地产(chan)板块(kuai)。东南亚六国内(nei)部经济周期存在一定差异，分散(san)配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略。

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1、陈雪强亦指(zhi)出(chu)，关于加快推进城中村(cun)改造(zao)将(jiang)有利于(yu)带(dai)动更多购房需求的释放，以及推进利用专项借款购买存(cun)量商(shang)品房作为安置房，将有效进一(yi)步(bu)的降低库存。

2、上周(zhou)六，以色列为打击伊朗核计划发动(dong)袭击，暂时瘫(tan)痪了与伊朗最(zui)大气田南帕(pa)尔斯相连的天然气加工设施(shi)，并瞄准了燃料(liao)储罐(guan)。尽管此次袭击集中于伊朗国内能源系统而非其国际(ji)市(shi)场出口，但周(zhou)五原油价(jia)格已创(chuang)三年来最大单日涨幅，交易商和分析师(shi)正为更大动(dong)荡做准备。