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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，公司计划于2025年(nian)6月(yue)30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行(xing)停车检修，预计停车检(jian)修时间60天(tian)，具(ju)体复产时间以(yi)实际检修时间为准。

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风格层面👗🥝👡🧄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍌🍆🥝，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💛，大盘风格略占优🍎。第二，外部流动性方面🍑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥾👛👜🩳，对短期市场或有扰动🍌🥬。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四😻🍎👝🍏，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥻，市场风险偏好整体回暖🥝💛。基于以上🥕，我们认为7月大盘风格相对占优👠，成长价值风格或相对均衡。

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此番減(jiǎn)(jian)持新乳業(yè)，控股股東(dōng)擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份不超過(guò)總股本的1%，以大宗(zong)交易(yi)方式減持公司股份不超(chao)過總股本的2%。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影(ying)響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部(bu)對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降(jiang)息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降(jiang)息(xi)2次的(de)爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美(mei)聯儲內(nei)部對降(jiang)息預期的分歧(qi)。6月(yue)議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的(de)預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至(zhi)90%以上，對9月降息(xi)的預期從56.4%小幅提陞(sheng)至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)(liang)次降息(xi)預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

活动说明：精产国品一二三产区99

1、刘益谦(qian)用(yong)朴素(su)的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭(ming)文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也(ye)是诗经文(wen)化的见证”；比(bi)如(ru)明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有(you)尊严，也(ye)有破碎后的温(wen)度”；再(zai)如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出(chu)的震撼(han)力量，是历史留下的(de)注视”。

2、行业(ye)层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利(li)数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高(gao)频(pin)景气指标(biao)或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益于(yu)消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。