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银河证券研究报告也认为，尽管部分金融机构存款准备金率已降至0，但基于货币政策调控转型🍌🧅👛🍏、维持流动性供给等长短期逻辑👄💛，下半年降准仍有望落地👛👠🥒👗。

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其次是行情逻辑👝👙，短期看👿🩲，银行基本面持续向好🍇，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看🍄🍑，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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5、總結(jié)：供需結構(gòu)難(nán)有明顯(xiǎn)(xian)好轉，關(guān)註成(cheng)本耑(duān)(duan)支撐(chēng)情況(kuàng)。展(zhan)朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度大幅下滑難度較(jiào)大，下半年有供應(yīng)增量預(yù)期，需求(qiu)耑改善程度(du)受多重囙(yīn)素影響(xiǎng)，不確(què)定(ding)性仍然較強(qiáng)，成本耑的支(zhi)撐預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力成本均有調(diào)增預(yu)期。綜郃(hé)來看，上半(ban)年錳硅價格(ge)已經(jīng)處(chù)于歷(lì)史性低(di)位，預計下半年期價重心或畧(lüè)有上迻(yí)，但基本(ben)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力(li)度(du)有限，上方幅度不看太高。

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1、日(ri)银与日元：日银或(huo)不急于(yu)加息(xi)，一方面等待外部美日谈判的最终落(luo)定。另一方面(mian)，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在(zai)落后于(yu)曲线的问题，通胀或(huo)无法成为日银加息的主要依据，加(jia)息时点或进(jin)一步延后至 2026 年。在此基础(chu)上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震(zhen)荡。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👛🍇🍊😡、6月随着出口增速的收窄💝🍋💯，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👝🍏🍎、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍇🍅🥒🥭🩱，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👗，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅🍆💞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💘👝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💝，如汽车💘👗、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥻💝，有望延续两位数增长🥥🤍，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥿🥔🍆、饰品💌💗🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💕、燃气💕👛👄、电力💘👞🤬、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍍🍇。