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结合细分领域中观指标(biao)来看，受益于(yu)行业供(gong)需改善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储器供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季(ji)环(huan)比超150%，4月中(zhong)国半导体销售额(e)同比趋势向(xiang)上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增长。二季度(du)通讯器材(cai)零售同比持续较高速增长，预计智能(neng)手机(ji)出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云(yun)计算(suan)业务扩(kuo)张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地(di)，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数(shu)效(xiao)应，二季度盈利或超预期。

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1、“懂”的定义不要太理想化。“懂”并不是能看到未来一切的“水晶球”👚🥭🥻💖，能看到一些重要的东西就很不错了👛。长远而言，我觉得投资实际上是个概率事件👡🍇，真正“懂”的人犯错误的概率低👘🩱，最后的回报高🧡🍇😻。很多时候不能简单地用某人对某只股票的行为来判断他对投资的理解。（2010-08-30）

2、风(feng)格(ge)层面，我(wo)们认为7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述(shu)变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对均衡(heng)。