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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现👛，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🥕🌽💔，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期🍅🥔👢🧄。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面🩰，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日💕🍏🍅，海外市场仍可能出现较**动👡，风险 偏好或先稳后降🍌💯。

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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右🍇🍓👚，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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华安证券(quan)表示，银行板块具备良好的(de)市场适(shi)应性和中(zhong)长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在(zai)经济改善(shan)叠加(jia)流动性宽松的宏观(guan)环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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从中长期角度👞😡👡，我们建议以周期为轴，供需为锚💖🍊🥕。关注新科技周期下💞，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💕💞💟💌、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🧡、以及AI对消费电子👅👠💓🥾、机器人💯😠😻、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👜🍇👝、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🤍🍓🍊、风电、储能💝👢、氢能🥦🍏、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💔💘💗。

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1、2🥬、政策动态：上半年降准降息落地，5月8日，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP🥿🍆🥑。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点🍇🍋👝👞，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具🥔💖👡👘，功能定位更加清晰，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👘，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整🍆🍒🍉。

2、举报信息中的“公公”尹某光，系南充市发改委退休干部，在2002年5月至2011年4月期间👞💕💟，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）。因机构改革，2011年4月至2013年5月，任南充市发展改革委价格调控科科长👞，2018年9月退休。