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油脂市场中🎒🍓，棕榈油产地仍有库存压力👢，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加🤍🥾🥔，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间💌🎒👡。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移💗。最后🩱，国内油脂供应情况🩰。受到我国大豆🥿🍎、油菜籽远期采购量节奏偏慢👢🥥🤬，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况🍎，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待🩳。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡😈👘。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👿，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👝，重要股东净减持规模扩大🥑🥦💗；IPO发行规模小幅回落💌，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥾，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、最终6月的行(xing)业表现围绕伊朗以色列(lie)冲突升级带来的石油石化(hua)、贵金属价格上(shang)涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升(sheng)，海外芯(xin)片龙头(tou)大涨带动等思(si)路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍌💖，市场可能会呈现指数突破上行🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍎👚，财政指数的发力和消费的韧性💞🥥🍈🩰🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😡💞🩰，在科技🥝🤍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔🍇👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💌🤬👝🩲，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💟🥬。上半年🥬🩱🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍈👘👝，这为指数后续突破上行👜💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍍👗🥦，我们称之为牛市阶段II👙🍇👄。风格方面😡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。