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然而💋🍏👢，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下🩳👙🤬，市场持续走高，同时消费者信心回升🤍👅👛🥻，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中👙👞💌，这一比例创下历史新高👅，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率🧄👅，而 2022 年这一比例为 39%💋。

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对市场(chang)而言，恒指过去一个(ge)月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已(yi)经与去年10月(yue)初高点相当，因此想要进一步(bu)乐观也需要更多催化剂，更(geng)不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱(ruo)方保证后已开始边际收紧(jin)流动性，后续(xu)还有关税与政策等不确定(ding)性需要(yao)观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常(chang)明显。这一(yi)背景下，短期流动性(xing)边(bian)际趋紧，关税谈判(pan)变数，数据(ju)转弱和政策发力延后，都不排(pai)除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以(yi)①短(duan)期适度降低(di)仓位，或②切换到(dao)稳健分(fen)红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等(deng)待后(hou)续时机。如果出现较**动，反而(er)可以更为积极地介入，以更低(di)的(de)成本买回(hui)优质的资产(chan)，但前提是要留好“子弹”。

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1、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来(lai)中国发往美国的集装箱(xiang)运输量持续反弹，环(huan)比5月增幅(fu)接近25%。然(ran)而，该货(huo)量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免(mian)期限前清关而明显增加，但此(ci)轮(lun)集中出(chu)货需求已基本进入中后(hou)期阶段。美国下游各行业中，包括(kuo)汽(qi)车及零部件、耐用消费品、纺织(zhi)服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长(zhang)了补库时间，但也在一定程(cheng)度上(shang)透支了未(wei)来需求。预计(ji)下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但(dan)是(shi)整体驱动有限。尽(jin)管我国汽车出口(kou)引领机电产(chan)品出口高(gao)增长，但受去年(nian)5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关(guan)税压力下企业(ye)已采取缩(suo)减输美订单或转移海外生(sheng)产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

2、主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告💟🍄，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金💯👙🍊。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系👜💞。本次交易预计构成重大资产重组🎒👘。