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维持年度策略观(guan)点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续(xu)维持(chi)年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升(sheng)，资产价格(ge)企稳对扭转(zhuan)通缩(suo)预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消(xiao)费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下(xia)行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金(jin)融(rong)再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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公司整(zheng)体(ti)毛利率在2021-2024年上半年逐步(bu)增长(zhang)。2021年整体毛利率为10.2%，2022年提升至17.7%，2023年达(da)到30.8%，2024年上半年进一步增长至32.1%。其中，海外市场(chang)的毛利(li)率高于整体毛利率水平，2021-2024年上半年，海(hai)外市场毛利率分别为38.7%、42.0%、46.4%、40.9%。这表(biao)明公司在成本控制和产品(pin)竞争(zheng)力方面(mian)有所提升，尤其是在海外市场具(ju)有一(yi)定优势。

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2、何(he)杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践(jian)需求，特别是做到“顶层设计(ji)与地方首创”的有(you)机结合。