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标普 500 指数在美银所追踪的所有估值指标中均被认定为价格过高😻🍌🍇😈。但美银股票和量化策略师Savita Subramanian认为，这是当前这一高质量、以科技股为主的指数的一个特点🍎💓🥾，而非缺陷。她认为🥬，当前的指数具有更高的质量、更低的杠杆率、更低的盈利波动性以及更高的利润率🍌🍎。这些结构性的改进使得回归到历史估值标准这一预期变得不切实际👅💝。

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下半年政策放松有望对冲关税影响🥻🥦。货币政策方面😡🥻🍑👠，欧央行利率已经在中性水平，但若经济恢复疲软👅💝，则欧央行仍有降息空间🍅🍊🥿🍑。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限，但有利于信心和风险偏好的恢复💕🩳。

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1、摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为，当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价🍈🧡🍊🍋，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨🥥，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度🍇。该研报还认为，当前市场焦点是，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭🤬，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分之一的石油产量。

2、從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素來(lái)看：1、上漲(zhǎng)中(zhong)的追趕(gǎn)或來自貨(huò)幣(bì)超(chao)預(yù)期寬(kuān)鬆(sōng)(song)，A股在上漲中彈(dàn)(dan)性更大，噹(dāng)前貨幣“小步快跑”，關(guān)註后續(xù)(xu)降準降息節(jié)奏及幅度；2、分化中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股(gu)較(jiào)(jiao)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預期衝(chōng)(chong)擊(jī)港股下跌，噹前(qian)關(guan)註通脹迴歸節奏咊(hé)美聯(lian)儲降息(xi)預期變(biàn)化；3、下跌(die)中的收歛或來(lai)自美聯儲加息或推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資持股(gu)佔比更高的港(gang)股跌幅更深，噹前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強短期槩(gài)率不大。