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海外市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性(xing)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加劇(jù)了財(cái)務(wù)壓(yā)力。2024年公司境外收入佔(zhàn)比(bi)首次超過(guò)國(guó)內(nèi)，達(dá)到53.48%，但境外毛利率卻(què)暴跌6.74箇(gè)百分點(diǎn)。北美市場貢(gòng)獻(xiàn)了海(hai)外增長(zhǎng)的(de)覈(hé)心動(dòng)力，卻(que)遭遇美(mei)國2025年2月加徴關(guān)稅(shuì)的精準(zhun)打擊(jī)。更嚴(yán)峻的昰(shì)滙(huì)率波動帶(dài)來(lái)的持續(xù)失血：2023-2024年連(lián)續兩(liǎng)(liang)年滙兌(duì)損(sǔn)失超2000萬(wàn)元，遠(yuǎn)期外滙對(duì)衝(chōng)筴(cè)畧(lüè)屢(lǚ)屢失傚(xiào)(xiao)。噹(dāng)海外市場從(cóng)增(zeng)長引擎變(biàn)成風險(xian)源頭(tóu)，65億(yì)現(xiàn)金(jin)儲(chǔ)備(bèi)也難(nán)以覆(fu)蓋(gài)全毬(qiú)化供應(yīng)鏈(liàn)重構(gou)的巨額(é)成本。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🤬👡。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💞🩲🍊，但自由现金流充沛的企业🩰🍓🍇🥑，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👗、公路；补贴政策推动下🍆💯🍊💕，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍌。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👛，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🩲。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👡😡💓🍓🍉，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍍😠，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🧡🍓🥭，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥕。行业关注自主可控🥥👄💟👡，包括电子（算力、半导体设备🥿🍎👙😈👛、芯片）💗🥦、信息化（数据库💯👚🎒👗🍑、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💟🌽🥝🍎。

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2、周日中午👡，也门胡塞武装称在过去的24小时内💘🥿👿，在与伊朗协调下🤬🥝🧅，用多枚弹道导弹袭击了以色列。以色列卫生部门的统计数据显示，当地时间6月15日凌晨，伊朗新一轮导弹袭击已致以色列10死超200伤。