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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🧄🍋，更优的策略是低位布局🍎🍆👠🥭，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💖🍍，分别以25/3/20🤬、25/6/12为界👢😡，市场共经历过两波较明显的高低切换👢👞👜，当下仍处于第二轮高低切周期中😻🤍。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥥、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💕👜、风电😈💟👡、游戏已陆续兑现外💗💝🍍，后续建议关注半导体💖、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥦👚👄。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💔🥝，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💘。

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配置方面🥻💯，建议投资者适度均衡配置🍎💌😻，可关注有色金属🍉👠、军工🥝😠🥻、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注固态电池💯、稳定币🩱🧅、自主可控等🍌。

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1、燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)(shu)迴(huí)落(luo)，城燃企業(yè)成本(ben)下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價(jia)機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)(jian)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力(li)方(fang)麵(miàn)，容量(liang)電價補(bǔ)償(cháng)機(ji)製落地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時(shi)用電需(xu)求(qiu)穩(wěn)健(jian)增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)(dian)電廠(chǎng)日均髮(fà)電(dian)量衕比(bi)降(jiang)幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行(xing)，成本下降驅(qū)(qu)動盈利改善。

2、今年 4 月，特朗普对大多数国(guo)家的商(shang)品征收 10% 的关税，但他(ta)将对许(xu)多贸易伙伴(ban)的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到(dao)期。