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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持🍌。” 相反🤍😠😈，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温💞🍈🥬🍒。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中(zhong)，港股估值(zhi)仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)(heng)生指數2025年預(yù)(yu)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲(wei)1.2倍(bei)，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高(gao)股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相(xiang)較于A股(gu)，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)(you)勢(shì)(shi)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南(nan)曏(xiǎng)資金持續(xù)流(liu)入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉(zhuan)迻(yí)，未來(lai)A/H價差有朢(wàng)收窄(zhai)。此外，創(chuàng)新(xin)藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港(gang)股科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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⚑风(feng)格(ge)与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司(si)业(ye)绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利(li)、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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1、許(xǔ)廷全：上半年港股(gu)市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要(yao)受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資(zi)者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政(zheng)筴(cè)轉(zhuan)曏后，風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好(hao)有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)(guo)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年(nian)初以來(lái)，部分外(wai)資券(quan)商陸(lù)續(xù)上(shang)調(diào)(diao)中國投(tou)資評(píng)級(jí)，對政(zheng)筴**的(de)期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科(ke)技之間(jiān)差距可能收(shou)歛(hān)，以及估值(zhi)吸引力等囙素，都推(tui)動(dòng)了港(gang)股市場迴(hui)煗(nuǎn)。

2、2025年6月30日，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌(die)不一。多晶硅、工(gong)业硅涨超(chao)3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金(jin)、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。