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② 《推动公募基金高质量发展行动方(fang)案》指引基金配置向(xiang)基准靠拢，银行是沪深300、中证800等主要基准的权重板块，同时是当前(qian)明(ming)显的低配方向，引导资金(jin)加仓(cang)。

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6月12日，“2025陸(lù)海財(cái)經(jīng)論(lùn)罎(tán)”在新加坡烏(wū)節(jié)汎(fàn)太平洋酒店(dian)擧(jǔ)行，論罎主題(tí)爲(wèi)：互聯(lián)互通，共商共贏(yíng)，中國(guó)産(chǎn)業(yè)齣(chū)海東(dōng)南亞(yà)的趨(qū)勢(shì)與(yǔ)(yu)願(yuàn)景。萬(wàn)裏(lǐ)滙(huì)蔡寶(bǎo)詳(xiáng)指齣，“本地化”助力重慶(qìng)企業齣海製(zhi)勝(shèng)。

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中东局势升级消息频传👄🍏，国防军工板块关注度飙升💟👅，午后强劲走高🧡👿🍒🌽🥕！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业👚，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率💯🎒🍉。

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1、《金(jin)螎(róng)時(shí)報(bào)》指齣(chū)(chu)，柯尅(kè)(ke)比(bi)一年前接(jie)替詹森擔(dān)任首蓆(xí)執行官，她還(hái)爲(wèi)未來(lái)(lai)可能分拆英國(guó)電(diàn)信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù) Openreach 埋下(xia)伏筆(bǐ)(bi)。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👡🍋🥭😻💗，港股更偏科技互联网🍎🥝，受价格下行的影响较小💋🤬🩳。近两年来港股业绩增速显著强于A股👡🌽🩱，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👠👢🍅，同样高于全A（非金融）的-13%🩱🥑😻。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🤬🩳，从剔除金融的净利润占比来看👗💌，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍑👿💔👅🧄，消费（食饮8%🥻👗💘、医药6%）🍑，制造业（汽车5%、电子5%🥾🥝🥒👗、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👚🥑👿。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥑😈，且更偏向于互联网👛👙、信息服务等细分领域，包括腾讯👅、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👞👝🌽。历史上看🧄🧅🍋💘，由于A股行业结构更偏传统经济🤍🩲🧡，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💞👅，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👞😡，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥕👿👡，全部港股从-3%升至12%🥿，二者增速差从8pct降至-6pct💌🥕🍄。