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3、投资者结(jie)构：港股机构投资者占比更高，外资占(zhan)比(bi)更高(gao)，美国(guo)债务风险(xian)扰动，美元(yuan)走弱，外资寻求中国资产配置，港(gang)股较A股率先(xian)受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比(bi)66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深(shen)，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其(qi)中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占(zhan)比(bi)5%，外资(zi)占比超40%。高外资占比(bi)也导致港股(gu)相比A股更易受海外(wai)影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对(dui)港股溢价下行，主因国际资本寻求中(zhong)国资产(chan)配置(zhi)，港(gang)股相比A股制(zhi)度更为开(kai)放和便捷(jie)，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入(ru)港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更(geng)为受益。今年(nian)以来市场对美国债务风险(xian)担忧持续升温，尤其在特朗普公(gong)布(bu)对等关税后美元资(zi)产遭受大幅抛售和价格下(xia)跌(die)，东稳西荡下外资加速流入(ru)中国市场(chang)，港股凭(ping)借低估值、业绩(ji)改善(shan)、更开放的(de)金融体制(zhi)率先受益(yi)。从个股层面来看，同(tong)时在A、H上市的企业，外资机构持股占比(bi)越高，AH股溢价率(lv)越(yue)低（图(tu)表13）。典型(xing)如(ru)家电(dian)行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据(ju)，这里以国际中介机构持股比(bi)例估算），AH股溢价率仅6%，而海信(xin)家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓(huan)和信号以及整体(ti)缓和氛围，为稀土产业、恒生科技板(ban)块(kuai)及(ji)AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者(zhe)仍应(ying)谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。

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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率😠💞💔👡👢。

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風(fēng)(feng)險(xiǎn)提示(shi)：國(guó)防軍(jūn)(jun)工ETF被動(dòng)跟蹤中證軍工指數(shù)，該(gāi)(gai)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.12.26。以上箇(gè)股均爲(wei)標(biāo)的(de)指(zhi)數成份股，僅(jǐn)作展(zhan)示，箇股描述不作爲任何形(xing)式的投資建議(yì)，也不代錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持(chi)倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。標(biao)的指數成份(fen)股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史(shi)業(yè)績(jī)不預(yù)示指數未來(lái)(lai)錶現(xiàn)。基金筦理人評(píng)估的本基金的風險等級(jí)爲(wei)R3-中風險，適宜平衡型（C3）及(ji)以上投資者，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)(jian)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構爲準。任何在(zai)本文齣(chū)現的(de)信息(xi)（包括但不(bu)限于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指標、理論、任何形式的錶(biao)述等）均隻(zhi)作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何(he)自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成(cheng)對閲(yuè)(yue)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦(yi)不(bu)對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基(ji)金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)(wang)業績竝(bìng)不代錶其未來錶現，基金筦理人筦理的其他基金的業績竝不構成基金業績錶現的保證，基金投資需謹(jǐn)慎。

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2、市場(chǎng)定價(jià)顯(xiǎn)示，交易員(yuán)已完(wan)全消化年內(nèi)兩(liǎng)次降息各25基點(diǎn)的(de)預(yù)期，押註年底利率(lv)降至3.75%。路透調(diào)査(zhā)顯示，英(ying)國(guó)央行或于2025年第三、四季度分步行動(dòng)，與(yǔ)(yu)英國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預期（2025年1.0%，2026年1.2%）相匹(pi)配。