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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能(neng)整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀(zhang)和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股(gu)票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升(sheng)至(zhi)5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累(lei)。量化私(si)募、个人(ren)投资者(zhe)的增量资金(jin)仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们(men)中期策略的观点，一(yi)旦在(zai)某种因素推(tui)动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎(shu)回压力(li)缓解，增(zeng)量最近(jin)有望加(jia)速(su)流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月(yue)开(kai)始，这种情况发生的概率越(yue)来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时(shi)空间最大、渗透率加速(su)提升新产业(ye)趋势有望占优。

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2、單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中，本週錶現較(jiào)好的囙(yin)子有單季度(du)淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單(dan)淨流(liu)入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單(dan)季度(du)ROA (-0.45%)。