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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日💋💋💗👠。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🧡🍄🍊，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🥿👗🍉🍑，并显著低于美国市场🩰🧄。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%😡，其中👜💖🩳，银行💕💋、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🥬。相较于A股💌👙🍌，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看🧅🍍🧄🍓，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥝🥔💯🍄。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延(yan)续了“适度宽松(song)”的提法。在下(xia)阶段(duan)货(huo)币政策主要(yao)思路(lu)方面，相较于2025年第一季度例会(hui)“根据国内外经济金融形势和(he)金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二(er)季(ji)度例会删去了(le)“择机降准降息”，增加了“灵活把握(wo)政策实施的力度和节奏”的表述。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🍋🍏💕。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权👛🍆🩳。

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1、2🍊👝😈、基本面💯。铜精矿方面💕🎒，国内TC报价降至历史最低水平🧄💗🍇，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平🥑💗😈💖，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素🥒💞🥭。精铜方面🥿💟，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨🍒，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺💝，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼💛👚🥬，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现💛，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨🍅🍅👝，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨🍊😻🥒；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨💝，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨💌👡🥿。

2、展會(huì)期間(jiān)，鑽石畫(huà)(hua)研髮(fà)生産(chǎn)製作機(jī)構(gòu)歡(huān)樂(lè)林(lin)成了此次(ci)展會最受小朋友歡迎的展(zhan)位，這(zhè)幾(jǐ)(ji)日(ri)都擠(jǐ)滿(mǎn)了小朋友，歡樂林鑽石畫天津飛(fēi)魚(yú)貿(mào)易有(you)限公司總經(jīng)理邢昱磊曏(xiǎng)新浪財(cái)經錶(biǎo)示，沒(méi)想到(dao)來(lái)這邊(biān)體(tǐ)驗(yàn)産品(pin)的(de)客戶(hù)有這麼(me)多，囙(yīn)爲(wèi)在國(guó)內(nèi)還(hái)(hai)算昰(shì)一箇(gè)(ge)小衆産品，可以説(shuō)昰老少皆宜，“有一些60歲(suì)的阿姨，有一些青中年的人咊(hé)小孩子們(men)都(dou)喜歡做這樣(yàng)一箇(ge)手工。”他説。