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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催(cui)化及资金面支撑下延续震荡上行趋(qu)势。宏观层面，稳增长政策加码(ma)有望推动经济复苏深化，叠加(jia)港股企业营收受外围摩(mo)擦冲(chong)击相对有限，其板块结构表现或更受(shou)益于内需修复。估值方面，恒(heng)指动态(tai)PE约为10倍，处于历史中低位(wei)，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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中国人民(min)银行货币政策(ce)委员会2025年第二季度（总第(di)109次(ci)）例会于6月23日召开。会议研究了深(shen)化(hua)金融供给侧结构性改革相关工作，指(zhi)出要引导大(da)型银行发挥金融服务实(shi)体(ti)经济主力军作用，推动(dong)中小银行聚(ju)焦(jiao)主(zhu)责主业，支持银行补充资本，共同(tong)维护金融市(shi)场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章(zhang)”，加力支持科技创新、提振消费(fei)，做好“两重(zhong)”“两新”等重点领(ling)域的融资支持。用好(hao)证(zheng)券(quan)、基金、保险公司互换便利和股票(piao)回购增(zeng)持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳(wen)定。持续做(zuo)好支持民营(ying)经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用(yong)，进一步打通中小微(wei)企业融(rong)资的堵(du)点和卡点。着力推动已出台金融(rong)政策措(cuo)施落地见效，加(jia)大存量商品(pin)房和(he)存量土地盘活力度，持续巩固房(fang)地产市场(chang)稳定态势，完善房地(di)产金融基础性制度，助力构建房地(di)产发展新模式。切实推进金融高(gao)水平双向开放，提高开放条件(jian)下经济金融管理能力和风(feng)险防控能力。

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2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💌💕🎒，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👗👗。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此👡，我们认为🍒👝🩱，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👗🩳🥒。