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另外🍒🍓🍍👡，上周五公布的密歇根大学6月份的报告显示，美国6月密歇根大学消费者信心指数初值大幅反弹，远超预期🥬👜，消费者的短期通胀预期大幅回落，长期通胀预期也有所下滑，人们对经济的担忧减轻。美国6月密歇根大学消费者信心指数初值60.5，创2024年1月以来最大单月升幅💘🧄，预期53.6🍆，前值52.2。本次数据轻松超过媒体调查的所有经济学家的预期🍊🥻💝🎒。上个月的密歇根消费者信心创下1980年5月以来的最低🍆👢。分项指数方面，6月现况指数初值63.7😻🍍，创下三个月新高，预期59.3👛👡🧡，前值58.9👝🩳👅🧄；6月预期指数初值58.4，预期49.7👢🥥👠，前值47.9🥻🍄，为2023年12月以来最大升幅。

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1💘🍒😡、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👞🥬😡😈🍆，港股更偏科技互联网🤍🥦，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍆，显著高于全部A股的-3%🧄，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥻。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍅🧄，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🥕、电子5%💞、电力设备4%）等🥕💗，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🌽🍊🥭，进而影响盈利表现💟👜🍋。相比之下，港股除金融外👡💕💯🥭🥻，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🍄🧅、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👿💕，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💋，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🧡💟👚，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、尽管就业增(zeng)长放缓，失业率仍连续三(san)个月保持稳定(ding)，部分原因是移民数量(liang)急剧下降也降(jiang)低了(le)劳动力供(gong)应。失业率保持稳(wen)定的时间越长，美联储就(jiu)能越长时间维(wei)持利率不变，以防范潜在的通胀上升。