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政策叙事的托(tuo)底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策，金融(rong)监管三部门、各部委、各(ge)地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国(guo)资本市场的(de)影响，在(zai)研发与业绩的正向(xiang)循环、科(ke)创(chuang)与估值(zhi)的(de)正向循环、科技与产业的正向循环、强链补(bu)链延链(lian)与竞(jing)争力的(de)正向循环等方面均有表现。改革叙事方面，一个(ge)鲜明导向就(jiu)是“惠民(min)”，将维护投资者(zhe)合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并(bing)购“活力(li)”、更加突出塑造市场“生(sheng)态(tai)”。

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2、1、宏观。海外方面👚👄🌽🥝👢，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💓💗🍒。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下😠🍍🥒，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍄👞，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍌，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🥻，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👘💋👝😡，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍍👜，美国滞涨风险不能排除🍈🎒，三季度经济数据可能逐步显现🧡，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是👜💓👛，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🥑，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。