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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)(lei)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三(san)地上市公司被調研次數(shù)來(lái)看(kan)，滬(hù)(hu)市上市公司纍計被調研93次，深市上市公司纍計被調研166次，北證上市公司纍計被調研12次。

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“6月脉冲”在本周集中演绎💔，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🤍。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥻💗、中、长期维度下🥬，均是乐观因素占优。

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回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元🍇、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元🍌💔😠、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%💞🩳🍉👛🥝、65.6%、82.13%、79.73%👠。

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消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工(gong)科技大(da)会在盘锦举行。大会由中国石油(you)和化(hua)学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战(zhan)略趋势，为企业(ye)提供转(zhuan)型升级解(jie)决方案，切实推动行(xing)业发展从(cong)理论探讨迈向实际产业落地。

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1、相比(bi)2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

2、融资资金已经连续两个月净流入😠👠👅，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍋，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额😻、存在显著的正向联动关系👜👝💟，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🩳🍇👢。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🍇。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升🍊👚👞🍆🥕。