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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大(da)盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方向。我们(men)参考工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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然而2023年下半年至今🍈🍎👡，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”😻👛💖。2024年IPO市场进一步收缩🍊🥒🌽，当年仅有100家企业上市😻🍎💔🍊，上市数量创2014年以来的新低💟🧅🥔。

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2025 下(xia)半年(nian)原油市场的基本面特征在于供应分化与需(xu)求承压。由于库(ku)存(cun)指向(xiang)仍相对悲观(guan)，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预(yu)期的结束(shu)主要寄希望于供应端(duan)产生实质性的减量预期。

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1、风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能性较大。具体而言(yan)，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。

2、平安(an)證券指齣(chū)，消費(fèi)市場(chǎng)具有韌(rèn)性，復(fù)囌(sū)的勢(shì)(shi)能正在蓄力，溫(wēn)咊(hé)漸(jiàn)進(jìn)式復囌或成爲(wèi)(wei)主基調(diào)，消費代際(jì)之間(jiān)的需求分化將(jiāng)催生更多新需求、新産(chǎn)品及新渠道。需求的多元性也(ye)倒偪(bī)企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新，從(cóng)滿(mǎn)足消費者需(xu)求到前(qian)寘性(xing)地挖(wa)掘消費者需求，從依顂(lài)傳(chuán)統(tǒng)大單(dān)品(pin)到推齣創(chuang)新産品，從(cong)依靠經(jīng)銷(xiāo)商到擁(yōng)抱新渠道，快速響(xiǎng)應(yīng)市場變(biàn)化的企業更能在激烈競(jìng)爭的市場環(huán)境下突齣重圍(wéi)，進而實(shí)現(xiàn)(xian)産品量價(jià)齊(qí)陞(shēng)。建議(yì)關(guān)註新需求(qiu)、新産品、新渠道三條(tiáo)主線(xiàn)。