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他指出，“经济衰退(tui)通常在消费者与企业受到某种重大冲击时发生(sheng)。我们可能(neng)正在中东(dong)看(kan)到(dao)这种(zhong)情况的发展，这一情景的可能性(xing)略有增加。”

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对(dui)A股的影响。当地时间6月13日(ri)凌(ling)晨，以色列对伊朗核计划发动(dong)空袭。当前中东局势会压制全球(qiu)市场风险偏好，全球风(feng)险资产价格短期预期承压。同(tong)时推升原油、贵金属(shu)等(deng)大宗商(shang)品价格，进一步可(ke)能传导(dao)影响化工、有色金属等板(ban)块。对A股影响(xiang)来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气(qi)与贵金属（黄金、白银(yin)等）或(huo)将存在较优的投资机会；考虑冲突爆(bao)发后中东(dong)地区航线受到影响，叠加原油价格(ge)飙涨，将会推高(gao)运力成本，加剧全球通胀，具有(you)国际航线(xian)运营资质的公司将具备较好的投(tou)资机(ji)会。从披露中报业绩预告来看，仅主(zhu)板强制要求披露且披露比例高于(yu)其他板块；2019年以来，6月15日-7月(yue)15日业绩预告向好率较高的行(xing)业或是(shi)盈利预(yu)期改善的行业占(zhan)优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率(lv)上表现较好。

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在高健看来，尽管伊以冲突仍在持续，但国际社会也在积极采(cai)取措施为局势降温。德国外交(jiao)部(bu)长表示(shi)，德国、法国(guo)和英国准备立即与伊朗就德黑兰的核计划举行会谈，以缓和中东局势；特朗(lang)普也表示可轻松促成(cheng)伊朗与以色列之间的(de)协(xie)议(yi)，结束(shu)这场(chang)冲突(tu)。短期原油市场会(hui)集中关注中东冲突进展，对(dui)宏观(guan)和(he)基本面的关注度降低。

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公募基金产品主要由货币型基金、债券型基金、权益类基金三大部分(fen)组成，并(bing)呈(cheng)三足鼎立格局。当下，在这些传统产品领域，已经出现拥挤现象，产品同质化严重，迷你(ni)基金数量众多(duo)。

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1、下(xia)跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加(jia)速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期(qi)，全年(nian)4次(ci)加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强(qiang)美元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高的(de)港股(gu)冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走(zou)强概(gai)率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高(gao)美国债务上(shang)限落地，预计(ji)将在未来10年增(zeng)加3.3万亿(yi)美元的美国(guo)债(zhai)务，这意(yi)味着(zhe)美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且(qie)基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、根據(jù)友邦保險(xiǎn)2024年年報(bào)披露，目前，友邦保險董(dong)事會(huì)由四箇(gè)董事會(hui)委員(yuán)會（即讅(shěn)(shen)覈(hé)(he)委員會、風(fēng)險委員會、薪醻(chóu)委員會及提名委員會）給(gěi)(gei)予協(xié)助竝(bìng)提(ti)齣(chū)建議(yì)。