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那么(me)此时，市场选择的共性特征，就是在(zai)那个时代盈利(li)增速相对较高，同时还因为(wei)渗(shen)透率较低从而具有较大空间的行(xing)业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易(yi)出(chu)现增量资金的正反馈和资金(jin)的(de)“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间(jian)相(xiang)对最大，成长性最(zui)好，不容易受(shou)到估值约束的行(xing)业，也就是说，就算估(gu)值因为资金行为出现一定程度(du)的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也(ye)说，牛市阶段II市场往(wang)往(wang)会选择当(dang)时的主(zhu)线或者(zhe)赛道进行投资。

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1、5、总结：供需结构难有明显好转😈🩲，关注成本端支撑情况🍒👘🥝💟。展望未来🥒💟，锰硅产量再度大幅下滑难度较大🍇🍏👄，下半年有供应增量预期👘🧄🥒🥾👝，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强👚👝，成本端的支撑预计增强👅💖，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位😈🥭💗🥦💟，预计下半年期价重心或略有上移😡🥥，但基本面驱动力度有限🍇🍒🍒🥝，上方幅度不看太高。

2、我们以股东大会(hui)公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调(diao)仓周期(qi)以及对仓位的控制，我们构造了定向增发(fa)事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选(xuan)股系列报(bao)告之十二》）