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此外，大消费(fei)、大科(ke)技题材普遍走低(di)。其中，白酒股(gu)深度回(hui)调，食(shi)品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买(mai)盘尤为强劲，或有资金(jin)在(zai)大跌(die)时介入。食品(pin)ETF（515710）基金经理蒋俊阳(yang)表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴(jian)于当前位置或不必过度悲观。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受(shou)到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益(yi)市场相对积极的态度。主(zhu)要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进(jin)一步收敛；（2）结构上(shang)，有望在全球资金再配置(zhi)中受益。关税层面，虽然整体来说(shuo)欧洲权益市场在(zai)美国的营收敞口较大(da)（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模(mo)式。向前看，需要注意来自盈利端(duan)的风险，一是美国和全球经(jing)济增长是否边际放缓，及其(qi)幅度，二(er)是关税有可能带来的成本和收(shou)入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压(ya)力（Euro STOXX 一半(ban)以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削(xue)减美国处方(fang)药价格，也可能对欧洲市场盈利(li)影响(xiang)较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方(fang)面，我们(men)仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏(pian)防御且(qie)也能在财政转向中(zhong)受益的公用事(shi)业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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6月12日，海阳科技(ji)在上海证券交易所（下称“上交所”）主板正式挂牌上市，发行价为11.5元/股，截至上市首日收盘，该股报55.97元/股，涨幅为386.7%。以收盘价计算，投资者中一签浮盈为2.22万元。

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1、上(shang)述研报列举了过(guo)去十年持续成长的(de)TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板(ban)块估(gu)值层面，电子指数PE变化幅度(du)约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通(tong)信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下(xia)降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基(ji)本都在5%-10%附近

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