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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👜🍄💘，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动😠、规避过热风险。

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3、需求(qiu)：玻璃需求(qiu)弱势的核心因(yin)素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展(zhan)缓慢、深加工(gong)企业订单长期同比偏低(di)、回款周期长且难度(du)大。相比(bi)之下(xia)，汽车、家电等(deng)终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月(yue)国内浮法玻(bo)璃表观消费量1864.63万吨，同比(bi)下降11%。相较于前五个月玻璃(li)产量玻(bo)璃表需偏低(di)507.31万吨，供需宽(kuan)松矛盾依旧未(wei)有效缓解。下半年(nian)玻璃需求或有阶段(duan)性好转，但房地(di)产新开工面积近两年负(fu)增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将(jiang)处于同比下降状态。

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展望7月💘🍄🥬，市场可能会呈现指数突破上行🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍌🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💌🥥，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈🩱🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压👙，但是预计在积极财政政策的支持下😠🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅🧡😈。在流动性和增量资金方面👢，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛🍋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😡。

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“当这种情况发生时，我(wo)们的门槛会降低，完全有可(ke)能超越，这(zhe)也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究(jiu)主管杰西卡(ka)・英斯基普(pu)说。“但我们也可以关注一(yi)些已知的因素(su)，比(bi)如更多的 IPO 活动和人(ren)工(gong)智(zhi)能叙事的回归。”

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1、OpenAI還(hái)認(rèn)(ren)爲(wèi)，Meta在噹(dāng)前這(zhè)一時(shí)(shi)期可能會(huì)加(jia)大挖人力度。Chen提醒OpenAI員(yuán)工應(yīng)該(gāi)專註(zhu)于他們(men)的(de)主要任務(wù)，即實(shí)現(xiàn)通(tong)用(yong)人工智能(neng)，在這箇(gè)睏(kùn)難(nán)時期與(yǔ)Meta的對(duì)抗隻昰(shì)次要任務。

2、何小鹏劝，你是创始人，别人可能会因为你发脾气👛、看面子听你的，但实际不服🍊🥒。何涛当时听不进去，现在懂了——以前发完火🥦🥝💟，后面有何小鹏兜底👙🤍🍓。如今他是一号位，要站在全局看问题。