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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格(ge)交易(yi)热度，我们(men)认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘(pan)风(feng)格相对占优，成(cheng)长价(jia)值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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