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大公国际预计2025年下半年💛🍍🥭👡🥭，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🥻；化学纤维行业内需逐步恢复🧄🥭🥒，供需情况或将有所改善🎒；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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6月末上涨后A股(gu)处于相对高位，7月(yue)9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概(gai)率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑托底市(shi)场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与(yu)美联(lian)储议息会议存在释放利好带动市场向上可能(neng)。较上月配置(zhi)变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及(ji)地产调控政策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回(hui)调风险。

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1、宏观。海外方面，2025年最大(da)的(de)不稳定因素和(he)交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预(yu)期(qi)走向现实给市场的(de)反馈感强于其他。笔者认为(wei)特(te)朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关(guan)税阴影下，美(mei)铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区(qu)铜源源不断运往(wang)美(mei)国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万(wan)吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他(ta)市场的影(ying)响在逐(zhu)渐显现，最显著的LME铜(tong)持(chi)续去(qu)库由贴水转为大幅(fu)升水(shui)格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨(dun)以内，站在全年的角度(du)对全(quan)球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜(tong)表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃(nai)至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能(neng)逐步显现，而IMF等国际组织也(ye)将全球经济增(zeng)速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意(yi)味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反(fan)而在扩(kuo)散，俄乌谈判形成拉锯战，中东(dong)局势正日(ri)益混乱，地(di)缘政治风险扩散也意味着对全球经济产(chan)生(sheng)不利(li)影响。国内方面，国(guo)内经(jing)济“稳增长(zhang)”依(yi)然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性(xing)，但地产投资持续拖(tuo)累，消费者信心偏弱，且(qie)抢出口力度开始(shi)减弱(ruo)，因此三季度仍存在着较(jiao)大(da)压力(li)，此时政策预(yu)期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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2、“我們(men)將(jiāng)看到由關(guān)稅(shuì)引髮(fà)(fa)的通脹(zhàng)再次加速(su)，” 安永首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)格雷格・達(dá)科(ke)上(shang)週五告訴(sù)雅虎財(cái)經。“經濟將麵(miàn)臨(lín)更(geng)大(da)壓(yā)力，這(zhè)會(huì)導(dǎo)緻收入(ru)縮(suō)水(shui)咊(hé)消費(fèi)者支齣(chū)放緩(huǎn)。這確(què)實(shí)昰(shì)我們在今(jin)年(nian)下半年應(yīng)該(gāi)預(yù)料到的情況(kuàng)。”