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赵宪成：在港股(gu)反弹后，恒生指数的(de)估值回到了偏高的位置，但市场上仍然(ran)能找(zhao)到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港(gang)股(gu)通消费等。

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4🥝👝💞、国家统计局公布数据显示，2025年一季度，生猪出栏19476万头🍑，较去年三季度增加6.85%，较去年同期增加0.1%。从公布的数据来看，一季度出栏量环比增加🧅，市场供给压力是猪价弱势的主要原因🍄。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥭💛，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍑🤍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅，使得即将到来的中报业绩期🧅👝💛🤍，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬🥬，7月科技风格占优的可能性较大🍋🧄。

2、而在国内方面🍆🥿，过去几年中💟，下半年房地产成交面积往往加速下行🧄🍓💯💘，加剧了对经济下行的担忧预期🍈💌👙。从目前的数据来看🩱👢💓，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大💔，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🩲。