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上涨中的追赶：货币(bi)超预期宽松，A股在上(shang)涨中较港股弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降(jiang)息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散户(hu)投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收(shou)敛主要来自政策催化(hua)下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高(gao)点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化(hua)。其(qi)中货币方面(mian)，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后，15年上(shang)半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月(yue)央(yang)行明确放松(song)首(shou)套房认购标准；产业政策方面(mian)，3月(yue)两会上《**工作报告》明确(que)将制定“互联网+”行动计划(hua)列为全年工作(zuo)重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨(zhang)超200%，同期(qi)恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内(nei)外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股(gu)强势反弹。外部(bu)方(fang)面，得益于18/12中美(mei)两(liang)国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进(jin)入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的召开稳定了企(qi)业(ye)家信心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计下调金融机构存款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿(yi)元(yuan)，大幅(fu)超出市场(chang)预期，带动A股迎来(lai)春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅(fu)40%，恒(heng)生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出(chu)现上涨中的收敛需观测到货币宽松(song)加(jia)码，今年以来货(huo)币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降(jiang)准降息的节奏和力度(du)。

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