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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是(shi)由(you)增量资金的持续入市(shi)推(tui)动；在进(jin)一(yi)步稳(wen)增长(zhang)政策增量(liang)释放前，预(yu)计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认(ren)为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时(shi)代下居民金融(rong)资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动(dong)也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待(dai)观察：一(yi)是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度(du)有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非(fei)主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定(ding)风险。

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