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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机(ji)SoC处理器市场(chang)上，联发科份额为(wei)36％排第一，高(gao)通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布👿💖。具体来看🤬🥕🍄😡，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🥭，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍍💕，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍊🥝，剩余资金将有序下达🥾💘👿。6月24日💘，中国人民银行👘🥿、国家发展改革委👿💔、财政部🩲👠、商务部🍈💛🩰🥦😠、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥿🍆💗。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🍍💔🍍🍏、挖掘释放居民消费潜力🥥🥑🥿、促进提升消费供给效能👅🥿、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🍌，积极培育消费需求。同日🥾👙，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景👝。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源💕，鼓励各地发布餐饮美食指引👛，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化👘。地方上，6月以来，江苏省🍆👢、广西壮族自治区🍑🥥🥒👛、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🩰。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调🥭👜，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期👠，棉价上行难度较大🥬🍍。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降🥾👢，需求同比增加，供需差同比收窄🍅😈👗，但市场对此认可程度较低🍋，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断🍄、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调👠🥒🤍😠。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🩳💋🥒。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大💘🥬，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看💟🍑，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降🍑🍌🩳，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）😡💞🍎，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度💔🍓，但好转幅度有限👜。展望未来😻🍒，除供需层面外🩰💟👠🌽👞，宏观层面也有一定扰动🥿，美联储年内降息次数是否如预期般为两次👛🌽🧡、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看🍎，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看👚，关注宏观及天气扰动👅🍊🥕🥭。

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赵宪成：在港股反弹后👄，恒生指数的估值回到了偏高的位置💋👗👝😻，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技💖、互联网、港股通消费等。

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2、从历史来看🌽，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高💝😡，其优于小盘风格的概率为60%💟，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中💔😻，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。