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4🍆、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升💛🎒🍏💋👗，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异👚🩰💌，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿😻💘👡，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🍍🩱，赚钱效应偏弱🧅🍄🍉🥭💗，市场风险偏不强🍏🍆💟💓，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金💓👅👝🍏。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13💗🩳，今年南下资金净流入6386亿元😠😈，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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根据公告，*ST同洲2023年年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且营业收入低于1亿元，根据相关规定，公司股票于2024年4月23日开市起被实施退市风险警示。

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1、建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做(zuo)出(chu)过度的反应或(huo)交(jiao)易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持(chi)续跟踪观察，其中多(duo)模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点关(guan)注字(zi)节生态链公司，以(yi)及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶(jie)段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化(hua)的背景下，港股是(shi)全球的风险资产的(de)避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐心等待。

2、数据显示，2024年，深圳国(guo)家高新技术企业超2.5万家、专精特新“小巨人”企业(ye)1025家，战略性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%，全社会研(yan)发投入占GDP比重(zhong)达6.46%（仅次于北京），其中企业研发投入占全社会(hui)研(yan)发投入比重达94.9%、总量居全国第一(yi)；新能源汽车、人工智能(neng)、机器人、电化学储能、低空与空天等新兴产(chan)业蓬勃发展，新能源汽车产量跃(yue)居全国城市(shi)首位。