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1🍄🥒🥻💕💌、宏观。海外方面💋，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是💓🥾，加征关税阴影下👞🍌🍅🍌💝，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍈，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🍄，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍆，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是👢，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍉💔💕，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🥔🥕，而铜“博士”与全球经济息息相关🍉🍉👘，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍒；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响👄💟。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律💓🍈👢👝🥝，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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本周全市场(chang)股票池(chi)中，Beta因(yin)子和流动性因(yin)子分别获取正收益1.06%、0.37%；市(shi)值因子和残差(cha)波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风(feng)格；盈(ying)利因子获(huo)取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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1、3💖、根据历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压。另外，需求注意的是🥿🧡，随着蛋价下跌😈👜😈👗，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降💖👚🍋🍓、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加🧡🍆🥑👢💟，将对供给压力形成一定缓解。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存👢，贸易端备货意愿下降🍍🍏🥑，进入需求淡季后🥿💗🍉，需求端对蛋价亦形成利空💟💯💯，蛋价跌至低位区间后，低位震荡👿💛。根据需求的季节性规律🍆👘👛，8月底开始🍓👢🍉，学校开学备货，叠加中秋💖、国庆节日需求🍈，鸡蛋进入需求旺季后🧡🍒，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端的压力，预计旺季蛋价高点低于去年同期👄🥕🤬。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。

2、衆議(yì)院(yuan)咊(hé)蓡(shēn)議院的(de)共(gong)咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一(yi)項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)(lian)邦對(duì)州咊(he)地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上限(xian)將(jiāng)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)案設(shè)定的(de) 4 萬(wàn)美元，但期限將限製爲(wèi) 5 年，而非 10 年。