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然而(er)，这(zhe)些经济担忧尚(shang)未对投资者(zhe)造成沉重打击。在科技和金融板块的强(qiang)劲(jin)表(biao)现引领下，市(shi)场持(chi)续走高，同时(shi)消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策(ce)方面(mian)日益清晰(xi)的信息(xi)。

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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥿🩰🍅💕，资产荒趋势依然存在。上半年😈🥒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ🥥🍈。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月(yue)前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日(ri)收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大(da)，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)解禁槼(gui)糢(mo)來(lái)看，主闆592億(yi)元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴(hui)陞，未來(lai)重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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短(duan)期(qi)金融搭(da)台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹性(xing)较高的方向。新消费和创新(xin)药(yao)6月30日后(hou)可能有(you)反弹。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回(hui)落(luo)后，仍是配置机会(hui)。中(zhong)期结构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、周思聪：港(gang)股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢(man)上行。中长期(qi)来看，港股将成为内资“出(chu)海”配置以及外(wai)资“一站式”配置中国资产(chan)的重要市场(chang)，在人民币国际化进程中扮(ban)演(yan)重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发(fa)生变化，如美联储进入(ru)降息周期、南(nan)向资金持续流(liu)入等，为港(gang)股市场提供了有力支撑。

2、澎湃新闻：今年11月，COP30将在巴西举办，这是该会议首次在亚马孙雨林的所在地举行。您希望本次会议在哪些议题上实现突破🩲🥭？