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需要明确的是🩱👅，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目💛🍏🍉👙。众议院和参议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字🍈💕👗，参议院还将把佩尔助学金扩展到认证和培训项目👠💋🧄。但赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是好兆头。

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Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略师Brent Schutte表示，若要在9月前出现降息💌🤬🥦，可能需要劳动力市场显著恶化💓👿。他还警告称，通胀压力尚未完全消退，尤其是在关税影响仍不明确的背景下👞👠👙。他表示：“一些人认为关税不会带来通胀压力，我认为现在下结论还为时过早。”“为了应对关税💕💛，进口商👞🍉🍇、消费者和企业提前备货的行为可能正在影响目前的通胀数据。过去这类效应通常需要一段时间才会反映在实际数据中。”

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三一国际（00631）盘中涨超5%💓🧅👡🧄，绩后累计涨幅已近27%。截至发稿🥥，股价上涨4.17%🍋，现报6.99港元👢🍄😻💋，成交额6298.38万港元。

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下跌中的回落：美元走强👘，外资流出🩳，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💋💋😠🤬，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下💖💘，外资加速流出中国资产🍋👛🍑🍈，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥾👙，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍊，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👢🥔🥑，港股更为受挫💌💝，24年5-8月恒生指数跌-15%🥒👗🤍🍈，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👅。当前来看👛😈，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💋💖👄🍒，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💔🥕👚🍆。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🎒🧄🥻💋🍆，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍇🍍。

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1、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全(quan) A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器(qi)人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中(zhong)，存量资金(jin)在反关税、军工、新消费、创新药(yao)等方向轮动，超额收益行业比(bi)例超 60%，轮动范围显著拓宽。

2、5月份(fen)，一线城市二手住宅销售价格同比下降2.7%，降(jiang)幅比上月收窄0.5个(ge)百分点(dian)。其中，北京、上海、广州(zhou)和(he)深圳分别下降0.7%、0.1%、6.6%和3.2%。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降6.1%和6.9%，降幅分别收窄0.4个(ge)和(he)0.5个(ge)百分点(dian)。