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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强(qiang)，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网(wang)，受(shou)价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔(ti)除(chu)金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行(xing)压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现(xian)。相比之下，港(gang)股(gu)除金融外，行业主(zhu)要集(ji)中于周期(qi)（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造(zao)等(deng)行业占比不高，行(xing)业(ye)属性导(dao)致了港股(gu)业绩受价格下(xia)行的影响更小(xiao)。历史上(shang)看，由(you)于A股行业(ye)结构更偏传统经(jing)济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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