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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位(wei)置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数(shu)增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃(ran)料油消费税返还比例或(huo)将上调至少25个百分(fen)点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月(yue)起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半(ban)年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日(ri)。但需注意的是，对于既无(wu)原(yuan)油进口配额也无焦化装置的(de)小型炼厂，可(ke)能(neng)难以从此次消费(fei)税政策调整中获益(yi)。此外，进口需求的实质性提振或需待(dai)裂解价差回(hui)落。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月(yue)的增长空间。船燃(ran)端，“抢出(chu)口”与地缘局势(shi)不稳在一(yi)定程度上推升船燃需求(qiu)，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。