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（二(er)）电解铝：宏观内(nei)需相对偏弱，出(chu)口韧性持(chi)续性(xing)存疑，下半年国内政策落地时(shi)间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但(dan)实际关税并不明朗阻(zu)碍(ai)降息，市场(chang)波动率(lv)依(yi)然较大。中(zhong)美关系阶段性缓和后，更(geng)需关注(zhu)实际供(gong)需。供应上电解铝净进口修正(zheng)较多(duo)，俄铝进(jin)口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄(e)铝贸易(yi)链条转移的预期证伪，年(nian)内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全(quan)年角度看，消费主版块房地产(chan)（-70）、家(jia)电（+30）、光伏（+45）、交通运输(shu)（+45）、电网用(yong)铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长(zhang) 100 万吨，增速约 2.21%。全年(nian)平衡(heng)上(shang)预计累(lei)库(ku) 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短(duan)期谨(jin)慎对待。预计主力合约运行区间(jian) 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤(ji)仓可能性的考虑）。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促🍏🥦🍅、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看💗💌🍊，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气💟👿👄👡，相关领域盈利有望持续改善🥕🍆👛😡。

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1．供给端😻🥕👿💞，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划🍉💗，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显😠🥑🍊，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看🍅🥦💯🍅，燕山石化15万吨装置目前大修中👙🥬，预计8月重启💔💌，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近😡🩱🥑🥿，下半年预计检修装置数量明显减少。

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1、近期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)(shi)。6月26日(ri)，廣(guǎng)信科技在北交所上市，上市(shi)首日(ri)較(jiào)髮(fà)行價(jià)(jia)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬👛🍅🥔。从基本面的角度来看🍌👄🧡🥬，财政指数的发力和消费的韧性🍑💓🍏😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦💞，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗🥝🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👡😠💖👄，但是预计在积极财政政策的支持下🍑🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👜，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💛🥬👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠💋，类似现象在2020年也出现过💘🍇🍈，我们称之为牛市阶段II。风格方面💯🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。