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用功程度：所谓懂投资的真正含义👝🍏，我个人的理解是懂得不投不懂🥝🤬。但投资回报的好坏其实是取决于投资人能找到自己懂的、好的投资标的，这就需要很用功才能经常找到好的目标（巴菲特的标准是一年一个）。像我这种等待苹果掉头上型的用功程度🍄，四年能找到一个就很不错了。（2012-08-27）

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存(cun)量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長(zhang)價值(zhi)風格或相對均衡。

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具体(ti)来看，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策提(ti)振与出口结构(gou)优化，5月汽车产销同比(bi)增幅扩大，新能(neng)源车销量延续较高增长，叠加(jia)对美直接出口(kou)份额近年来(lai)有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重(zhong)卡受益于(yu)国(guo)四淘汰、新能源替代等，销量边(bian)际改善，中期业绩增速有望迎(ying)来拐(guai)点。二季度太阳能电池产(chan)量及装机量持续改善，下(xia)游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业(ye)绩或迎来边际改善。制造业(ye)智能化改造需求持续释放(fang)，工业机(ji)器人(ren)产量三个月滚(gun)动同比增幅扩大，叠加(jia)人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期(qi)业绩有望延续较快增长。

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2024年，公司海(hai)外(wai)业(ye)务实现营(ying)收3.02亿元，营收占比为59.28%，外销产品毛(mao)利率达(da)48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海(hai)外项目订单金额2.15亿元。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🥝🍍🥾🎒，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍅👚💛😡，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥒👜，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🧄🥾😈。2014年7月突破后的牛市👗💝，事后来看并不是盈利的牛市🥒。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🩳🥭🍋🩰，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👘，全国各地放开限购💌🍅💯🥔👚。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行😡。

2、在覈(hé)心産(chǎn)品的帶(dài)動(dòng)下，該(gāi)公司股價(jià)從(cóng)3月(yue)中旬的29.8元/股一路飇(biāo)陞(shēng)至4月底的55元/股坿(fù)近。6月份，隨(suí)着公司宣佈(bù)泰牠(tā)西普新適(shì)應(yīng)癥穫(huò)批，用于治療(liáo)重癥肌無(wú)力，泰牠西普的專利權(quán)(quan)期(qi)限延長(zhǎng)至2032年6月，而且該(gai)藥(yào)穫得歐(ōu)盟孤兒(ér)藥資格認(rèn)定后，受多箇(gè)(ge)利好(hao)消息影(ying)響(xiǎng)，榮(róng)昌生物A股(gu)股價持續(xù)(xu)上(shang)探(tan)至72元/股坿近，市值(zhi)一度攀陞至400億(yì)元。