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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍(reng)将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机(ji)构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式(shi)波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是(shi)否能开启资(zi)金的正(zheng)反馈(kui)螺旋仍有待(dai)观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对(dui)估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观(guan)察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加(jia)剧外(wai)，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展(zhan)望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局(ju)。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是(shi)个(ge)股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大(da)。