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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。资金面上，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域(yu)均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力(li)。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在，上(shang)半(ban)年市场赚钱效应的积(ji)累为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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2025年(nian)1—6月，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)(wan)元，衕比(bi)增長4.11%。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值(zhi)风格(ge)或相对均衡。

2、需求承压体现在美国季(ji)节性需求难(nan)超预(yu)期，中(zhong)国车用能(neng)源转型持续拖累需(xu)求，关(guan)税扰动下宏观层面(mian)的风险可能使得需求担忧被进一步放(fang)大。终端(duan)需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提(ti)升的承接能力仍(reng)相对有限，随(sui)着下半年 OPEC+ 增产带来的供应(ying)压力进一步放大，季(ji)节性旺(wang)季过后原油及成(cheng)品油库存(cun)都(dou)可能面临较(jiao)大压力。