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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入(ru)市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升(sheng)的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期(qi)。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年(nian)以(yi)来的结构性行(xing)情都未走向(xiang)持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值容(rong)忍度有(you)一(yi)定约(yue)束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球(qiu)贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑(dui)现均存在不确定(ding)风险。

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指数依然在震(zhen)荡区间的(de)主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际(ji)层面，根据白宫经济委员会主任哈(ha)塞特最新表(biao)述，7月(yue)初美国或将与(yu)一系列国家达成(cheng)贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增(zeng)长乏力。国内政策聚焦惠民生(sheng)方(fang)向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵(bing)为市(shi)场情绪带来(lai)了阶段性(xing)托底与预期管理作用，但由于缺乏增(zeng)量(liang)资(zi)金与基本面改善，使得指(zhi)数在震(zhen)荡区间，而非市场预期的突破和(he)主升。

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2、短期(qi)内，股(gu)票投资者愈发看涨，看(kan)跌期权的溢价(jia)不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪(xu)难以(yi)持久。同样，芝加哥(ge)期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显(xian)示出市(shi)场对关(guan)祱所带来的(de)经济影响仍有(you)较深的担忧。