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维(wei)持(chi)年度策略(lve)观点：牛市(shi)上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权(quan)益资产(chan)在(zai)流(liu)动性宽松环境(jing)下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水(shui)-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物(wu)再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格(ge)上行**借(jie)贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道(dao)从(cong)淤积的金融市场进入实体(ti)经济(ji)。当前仍处牛市上半场的(de)金融再(zai)通胀，剩余(yu)流(liu)动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同(tong)时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流(liu)创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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有分析认为，本轮(lun)银行板块的不断新高(gao)，不是简单的估值修复(fu)，而是一场关于(yu)“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。

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1、甲醇展望：短期国内甲醇市场(chang)或以区(qu)间震荡为主(zhu)。港(gang)口市场方面，持(chi)续累库，不过(guo)港口船龄限制政策实施，后续局部(bu)进口到货或不及预(yu)期，叠加宏观面及原油表(biao)现偏强，短期港(gang)口期现货尚存一定支撑，然港(gang)口价格上涨后，现货商谈气(qi)氛平平(ping)，预计短期港口市场维持震荡行情概率大，需关注后续(xu)进口船(chuan)货到港情况。内地市场方面，近期产区工厂出货量较大，上游企业库存可控，同时底部区间下部分贸易(yi)商持货意愿增强，对行情有一定利好(hao)推动。但内地煤制企业利润可观，开工(gong)仍处高位，叠加下游处于传统淡(dan)季，供需基本面缺乏明显利(li)好驱动下，部分业者心态谨慎。多空交织(zhi)预(yu)计本(ben)周内地甲醇维持窄幅震荡。需继续关注后续港口及内(nei)地企业库(ku)存变化及宏(hong)观面对期货盘面影响。

2、美國(guó)總統(tǒng)(tong)特朗普（Donald Trump）週(zhou)日錶(biǎo)示，，他希朢(wàng)以色列咊(hé)伊(yi)朗(lang)能協(xié)議(yì)停火，但他(ta)説(shuō)有時(shí)國傢(jiā)(jia)之間(jiān)必鬚(xū)先打到分齣(chū)勝(shèng)負(fù)。