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做空不是价值投资(zi)，因为你经常需要面对(dui)市场的疯狂，最糟糕的是，你不知道市场到底有多疯狂，所(suo)以做空会睡(shui)不好(hao)觉的。总而言之，价值投资就是那种能(neng)睡好觉的(de)投资。（2011-05-22）

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主(zhu)要就是政策或者(zhe)外部环境的变化(hua)。政策(ce)主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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1、週思聰(cōng)：下(xia)半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展(zhan)開(kāi)，優(yōu)質(zhi)的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註(zhu)，成長風(fēng)格或持續(xù)(xu)佔(zhàn)優。科(ke)技領(lǐng)域(yu)方麵(miàn)，AI算力、智能(neng)駕(jià)(jia)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資(zi)機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)(tong)性投資(zi)機(ji)會。長期來(lai)看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值(zhi)係統性提(ti)陞(sheng)的(de)起(qi)點(diǎn)。

2、下半年内(nei)外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性，四季度看政策(ce) 落地(di)。国内资(zi)产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化。海(hai)外弱美元格局延续， 警惕波动率(lv)跳升，关(guan)注非美元资产，保持对黄金(jin)等资源品战略配置。